氢能是当前全世界燃料革命的要紧方向，也是列国燃料策略的要紧构成。近年来，随着相干技艺加速老练，日、美、德、法、澳等国接踵发表国度氢能路线图或行动计划，韩国甚而将氢能资产定为三大策略投资范畴之一，并于2019年1月发表《氢能经济路线图》。氢能经济最初周全映入资产化引入期，成为全世界经济新的要紧增添点。

　　华夏加大重视氢能和能源电池车子资产的进行。2019年的《政府事业汇报》初次提议“推进充电、加氢等设备建造”。10月，国度燃料委员会举办了第四次整体会议，请求加速探寻氢能商业化路径。2020年4月，国度燃料局发表了对于《中华国民共和国燃料法(征求意见稿)》，氢能初次归入燃料定义。

　　华夏若干位置政府将氢能和能源电池车子作为本地重要策略。截止2020年一季度，华夏10个省份、4个直辖市、30若干地级市先后颁布推进氢能资产进行的补助法子、规划或意见，踊跃抢抓能源电池车子策略性新兴资产培养和进行的机缘，以实现跨越式进行和资产引领。从几年前的寥寥数辆试制、试运转，到若干位置大范围示范运转，华夏氢能及能源电池车子资产进行正好迈上一种新台阶。

　　一、能源电池车子推广进展

　　2019年全世界能源电池车子市场进行趋向全体向上。据华夏车子能源电池资产创新联盟统算，2019年全世界能源电池车子市场总保有量10600辆，较2018年全年总量5523辆增添91.9%。韩国市场增添较快，从2018年销售数量700多辆，增添至4194辆，超越美国和日本，位居全球首位。2019年华夏能源电池车子产量销量达成3022辆，较2018年增添86.7%，占全世界市场总量28.5%。

　　从细分市场来看，全世界能源电池车子进行方向差异显著。从世界上看，能源电池车子最重要的发力在乘用汽车市场场。近两年，异邦也最初推进能源电池营运车的利用。鉴于能源电池在中长途载重运输范畴的优势，中重型营运车利用加大。从2019年最初，现代车子将在未来五年，向H2 Energy企业提供1000台氢能源电池重卡，车型包括冷藏车及通常箱体车;美国初创企业尼古拉车子企业收到800辆能源电池重卡的租借定单，计划在2020年发动量产;丰田原计划在2020年东京奥运会时期公布550辆能源电池客车效劳观众和大会人士，在2022年北京冬奥会上增添至2000辆。

　　华夏则以大巴车、载货汽车等营运车型为先导，30若干都市颁布了氢能规划及能源电池车子示范推广方案，总量超越了3000辆。同一时间，华夏也成为了全世界营运车第一大的市场。2019年能源电池载货汽车产量呈较快增添，1～12月总产量达到1682辆，较2018年增添85%，占总量的55.7%，反应出能源电池载货汽车在中长途、重载范畴的优势日渐凸显，随着都市货运、冷链物流、港口码头等利用范畴的要求增添，能源电池载货汽车前景宽广。

　　二、氢能供给体制建造概况

　　据世界燃料署的汇报，2019年，全世界制氢年产量突破7000万吨，华夏每年产氢约2500万吨，占全球氢产量的三分之一，是全球第一产氢大国。此中，煤制氢、产业副产氢是我们国家最重要的的产氢形式，当前华夏产业副产氢最重要的聚集在华东和中部化工大省。

　　1)制氢：日前，用化工原料大范围制取氢气最重要的以煤炭、天然气为代表的化石燃料重整制氢;商业化外供氢制取形式最重要的有甲醇制氢、天然气制氢、焦炉煤气、氯碱尾气提纯、电解水制氢等几种方式。沼气制氢最初利用，生物制氢和太阳能光催化分解水制氢等技艺仍处于实验和开发阶段，产收率较差，尚未达到产业化范围制氢请求。此中，以煤、天然气为原料重整是日前最最重要的的制氢方法，全世界占比约95%。华夏最重要的以煤制氢为主，技艺路线老练高效，可大范围制备，是最经济的制氢形式(6～10元/kg)，年供氢能力在千万吨级至亿吨级。异邦以天然气制氢为主，天然气原料占制氢本钱的比例达70%以上。考量到华夏“富煤、缺油、少气”的资源禀赋，天然气制氢仅符合少数地域探寻展开。概括考量经济性、技艺老练度、资产体系体制等要素，依照日前进行趋向，华夏近期将用产业副产氢为主，中长久以可再生燃料电力制氢为进行方向。

　　2)储运：异邦高压气态和低温液态储运已成功利用。华夏高压气态储运已获得广大利用。剖析氢气运输的多个方法发觉，管道运输和液氢运输的范围效益显著，而高压运输灵活性较强。未来大范围的氢气利用情景下，氢气管道、液氢储运、高压储运等相互支撑与互补，造成多元化的配送运用形式。液态储氢具备储氢密度高等优势，是未来极具竞争力的储运形式。但然后很长时间，高压气态和液态储氢方式并存。

　　3)加氢站：依据H2stations统算，2019年全世界加氢站累计432座，比较2018年新加83座，此中，有330座加氢站对外开放，其余的站点则为封闭使用者群提供效劳，例如公共车子或车队使用者。此中，欧洲加氢站已占到全世界的41%，亚洲追赶速度加速，占比与欧洲持平。从国度来看，日本、德国和美国位居前三位，华夏名次第四。华夏近两年来，加氢站建造显著加速，建造加氢站50多座，曾经投入运营的有41座，2019年增添20座，有6个省份的加氢站初次投入运营。随着国度政策的指到及位置的加大投入，我们国家建造加氢站会加速。估计2020年超越100座，2025年超越300座，2030年超越1000座。

　　三、技艺、形式与资产化流程

　　1)技艺：日、韩、德氢能和能源电池技艺全世界优先，华夏近两年技艺进步加速。乘用车方面，华夏与异邦全车的技艺路线不同。异邦以“大电堆加小电池的电电混合技艺路线”为主，德国与华夏以“中庸功率电堆加较大电池技艺路线”为主，最重要的表现在能源电池功率、机动车冷发动温度、体系耐久性三个目标。据统算，异邦能源电池乘用车所装载的能源电池电堆功率分布在85～114千瓦之中，华夏许多聚集在36～55千瓦之中。

　　机动车冷发动温度方面，异邦普及达到-30℃，华夏日前为-15～-20℃;机动车耐久性/质保目标上，异邦能源电池乘用车型在16万千米以上，华夏许多为9万千米，差距较大。

　　世界上能源电池营运车技艺路线对照与乘用车相似。异邦车型所装载的能源电池体系功率级别聚集在100千瓦以上，华夏聚集在30～60千瓦;异邦车型的冷发动温度聚集在-30℃，华夏聚集在-15℃;异邦机动车耐久性/质保最高18000小时，华夏最高12000小时。

　　从能源电池启动机范畴来看，华夏车用能源电池启动机与异邦比较，在输出功率方面差距显著。日前，华夏功率级别聚集在30～60千瓦，异邦自2014年最初就根本达到了60千瓦以上;电堆功率密度、最低发动温度等方面也有不小的差距。全体而言，部分要害技艺与海外比较，存留了5～10年的差距，高档产物依赖异邦。

　　2)形式：除政策驱动以外，实现能源电池车子范围化推广，离不开商业运营形式的突破。日前，世界上，多经过出售、租借、政府收购等多个形式相联合，开拓能源电池车子的市场。

　　华夏能源电池车子聚集利用在公交、物流范畴，此中，能源电池公交车通常由政府聚集收购，具备示范效应，佛山、张家口、郑州、北京、济南、大同、成都、苏州、云浮、上海等都市有不同范围的能源电池公交车投入运营。能源电池载货汽车最重要的利用于物流范畴，符合发挥能源电池长续航的特征，京东物流、申通物流等物流企业近几年加速了收购运营能源电池物流车的步伐。电子商平台的钟情催生了更多新燃料公司和车子公司在氢能物流上的投入与重视。

　　3)资产化：近三年来，华夏超越100家公司加入到该资产中，技艺迅速进步，资产链渐渐改善。从全体来看，2019年我们国家能源电池体系功率的国产化和批量利用范围显著提高，日前，国家内部另有公司已开发出功率在60～100千瓦之中的能源电池体系样品。焦点部件方面，华夏自助开发的空压机、DC/DC根本实现量产，渐渐取代进口;增湿器和氢重复泵批量供给仍依赖海外。以区域分布来看，华夏能源电池体系及焦点部件公司现已造成京津冀、长三角、珠三角资产集聚区。此中，京津冀地域约14家公司，长三角地域约40家公司，珠三角地域约23家公司。

　　华夏能源电池体系的焦点公司包括着力于推进氢能在交通外出范畴利用和能源电池体系资产化的新款不业余化公司、惯例车子与启动体制造公司和电气配备公司等，车子焦点配套部件公司也在2019年最初加大对氢能源电池的投入，估计未来将有更多范畴的公司和资本以转行进级、跨界等方式，映入能源电池体系及焦点部件资产，是车用能源电池体系自助可控、可持续进行的根基。

　　四、华夏氢能的进行提议与展望

　　华夏能源电池车子映入资产化引入期，未来3～5年将是资产培养强大的要紧窗口期。在全世界不停加速、竞争日渐加重的情势下，提议从国度层次，构建改善能源电池车子资产相干的顶层设置、稳固或增强财政扶持、制订适合资产进行要求的推广政策、一步步改善相干准则法则，经过资产协同、政策引领、准则规范助推能源电池车子资产的进行与强大。

　　1.确立氢能进行顶层设置，构建统筹协调进行体制

　　提议加速探讨制订《华夏氢能进行策略》，确立“以车子利用为先导、根基设备为支撑”的进行路线。构建由华夏国务院领导牵头的事业小组，制订统筹协调体制，增强对策略落地和部门协同的组织领导。分范畴制订专项规划和政策，进一步准确国度策略导向，指导各地政府展开详细行动，赐予氢燃料资产进行稳固的政策预期。

　　2.坚持“以稳为主”改善能源电池车子补助政策

　　柴油启动机的开发周期是6年以上，寿命周期可行持续几十年。而华夏能源电池启动机研发至少须要2年以上，但寿命周期随着补助政策的调度可能大大缩小，作用公司和资产进行的延续性。提议2025年前补助政策“以稳为主、微调退坡”，扶持公司维持研发强度，加速改善开发认证体制，提高全资产链老练度。待达成2～3代产物迭代进级、造成平台化开发能力后，再遵循2年一种周期的研发规则，适度加速退坡节拍，倒逼公司持续增强研发，造成世界竞争力。

　　3.以公共范畴为要点，推进扩大示范利用

　　日前，平凡大众对氢能不够理解，另有少许顾虑甚而是惧怕，有“谈氢色变”之说。为消除认知差异，继而推进氢能资产商业化运转，推进扩大示范利用名目必不可少。能源电池公交车和物流车技艺门槛相比低，且在推广利用宣传方面更有优势，是能源电池车的突破口。

　　华夏自2003年起最初能源电池车子示范运转，截止日前已达成了两期能源电池示范运转名目，第三期正好发展中。下一步应接着扩大示范地域，导入愈加多元化示范车型，开创进行新的商业形式。

　　4.踊跃支持技艺研发和自助创新

　　面临氢能资产技艺不老练、资产进行不经济等突出难题，华夏应统筹规划，强化车用氢能技艺研发，加速车用氢能制氢、库存、运输、加注及平安方面技艺研发。不停改善氢能资产体制，对资产薄弱步骤增强政策扶持和引导，勉励自助创新，加大对公司氢能探讨相干投入的补贴，激起公司主体效用。

　　经过技艺合作、能人引入、设立资产基金等多门径，鼎力扶持能源电池根基资料、焦点技艺和要害部件的技艺攻关，要点突破膜电极(包括膜、碳纸和催化剂)、氢重复泵、膜增湿器、空压机、DC/DC的资产化，提高焦点竞争力，下降本钱。

　　5.健全产业看管体制和准则体制

　　联合产业进行情势，从国度层次准确产业主管部门和协作部门。探讨制订全个营运液氢供给链的准则和法则，解决运氢本钱偏高难题;规范加氢站申请批准程序，推进氢能根基设备建造，规范加氢站对公众开放的准则;建立适合华夏氢能技艺进行趋向的氢能技艺准则体制，增强对氢燃料应用治理规范技艺请求和产物验证等概括准则探讨。